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關於債券市場的投資,我是希望有較保守的收益,
主要是當股市時突然下跌時,債劵ETF能夠降低整體資產變動的幅度,
總體債劵除了政府債之外,也包含公司債,涵蓋的像面更廣,
當然,債劵ETF的費用率低也是很重要考慮的因素。
Vanguard Total Bond Market (總體債券市場)美股代號:BND -2016
英文名稱 | Vanguard Total Bond Market ETF | ||
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ETF名稱 | Vanguard總體債券市場ETF | 交易所代碼 | BND |
發行公司 | Vanguard | 總管理費用(%) | 0.05 (含 0.01 非管理費用) |
成立日期 | 2007/04/03(已成立11年) | ETF市價 | 81.8200(2017/12/15) |
ETF規模 | 191,700.00(百萬美元)(2017/10/31) | 追蹤指數 | Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index |
投資策略 | 本基金是一支以追求Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index之績效表現為目標的ETF,其80%投資標的都集中在Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index所包含的債券。主要為美國公債、投資級公司債、以及美元計價的國際債券,並且到期年限在1年以上。 |
Annual Returns (http://performance.morningstar.com/funds/etf/total-returns.action?t=BND®ion=usa&culture=en-US)
History | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | YTD |
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BND (Price) | 7.66 | 3.33 | 6.20 | 7.92 | 3.89 | -2.10 | 5.82 | 0.56 | 2.53 | 3.01 |
Trailing Total Returns
Total Return % | 1-Day | 1-Week | 1-Month | 3-Month | YTD | 1-Year | 3-Year | 5-Year | 10-Year | 15-Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND (Price) | 0.01 | 0.25 | 0.33 | 0.20 | 3.62 | 4.82 | 2.23 | 2.07 | 4.05 | — |
Vanguard Total International Bond ETF (總體國際債券) 股票代號:BNDX
英文名稱 | Vanguard Total International Bond ETF | ||
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ETF名稱 | Vanguard總體國際債券ETF | 交易所代碼 | BNDX |
發行公司 | Vanguard | 總管理費用(%) | 0.12 (含 0.02 非管理費用) |
成立日期 | 2013/05/31(已成立5年) | ETF市價 | 55.2600(2017/12/15) |
ETF規模 | 94,500.00(百萬美元)(2017/10/31) | 追蹤指數 | Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index |
投資策略 | 本基金所追蹤之指數為Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現,包括價差與利息收益。 |
Annual Returns ( http://performance.morningstar.com/funds/etf/total-returns.action?t=BNDX)
History | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX (Price) | 8.74 | 1.19 | 4.61 | 2.12 |
Trailing Total Returns
Total Return % | 1-Day | 1-Week | 1-Month | 3-Month | YTD | 1-Year | 3-Year | 5-Year | 10-Year | 15-Year |
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BNDX (Price) | 0.09 | 0.14 | 0.62 | 1.48 | 2.76 | 3.69 | 3.02 | — | — | — |
iShares 3-7 Year Treasury Bond (美國政府中期公債) 股票代號:IEI
英文名稱 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | ||
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ETF名稱 | iShares 3-7年期美國公債ETF | 交易所代碼 | IEI |
發行公司 | iShares(BlackRock) | 總管理費用(%) | 0.15 |
成立日期 | 2007/01/05(已成立11年) | ETF市價 | 122.4600(2017/12/15) |
ETF規模 | 7,069.51(百萬美元)(2017/11/29) | 追蹤指數 | ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index |
投資策略 | 本基金旨在追蹤ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index的投資表現,該指數由剩餘期限在三年至七年之間的美國國債組成。 |
Annual Returns (http://performance.morningstar.com/funds/etf/total-returns.action?t=IEI)
History | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI (Price) | 12.79 | -1.70 | 6.32 | 8.30 | 1.85 | -1.84 | 3.17 | 1.64 | 1.22 | 1.23 |
Trailing Total Returns
Total Return % | 1-Day | 1-Week | 1-Month | 3-Month | YTD | 1-Year | 3-Year | 5-Year | 10-Year | 15-Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI (Price) | -0.07 | -0.02 | -0.28 | -0.92 | 1.33 | 2.26 | 1.33 | 1.06 | 3.35 | — |
SPDR Barclays International Trs Bd ETF(巴克萊國際政府債券ETF) 美股代號:BWX
英文名稱 | SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | ||
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ETF名稱 | SPDR彭博巴克萊國際政府債券ETF | 交易所代碼 | BWX |
發行公司 | SPDR(State Street Global Advisors) | 總管理費用(%) | 0.5 |
成立日期 | 2007/10/02(已成立10年) | ETF市價 | 28.2800(2017/12/15) |
ETF規模 | 1,442.85(百萬美元)(2017/11/29) | 追蹤指數 | Bloomberg Barclays Global Treasury Ex-US Capped Index |
投資策略 | 本基金所追蹤之指數為Bloomberg Barclays Global Treasury Ex-US Capped Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。 |
Annual Returns (http://performance.morningstar.com/funds/etf/total-returns.action?t=bwx)
History | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | YTD |
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BWX (Price) | 4.19 | 5.43 | 3.82 | 3.96 | 5.85 | -3.58 | -2.52 | -6.69 | 0.64 | 9.66 |
Trailing Total Returns
Total Return % | 1-Day | 1-Week | 1-Month | 3-Month | YTD | 1-Year | 3-Year | 5-Year | 10-Year | 15-Year |
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BWX (Price) | -0.21 | 0.28 | 0.88 | -0.80 | 9.26 | 10.67 | 0.57 | -0.75 | 2.19 | — |
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