常在ETF的投資教學中看到資產分配,

其中會建議要有股債比,例如: 股: 債 = 70:30,比例因人而變,或因年齡而變,

下列是幾格長期的債劵ETF:

1. TLT http://performance.morningstar.com/funds/etf/total-returns.action?t=TLT

英文名稱 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 
ETF名稱 iShares 20年期以上美國公債ETF 交易所代碼 TLT
發行公司 iShares(BlackRock) 總管理費用(%) 0.15
成立日期 2002/07/22(已成立15年) ETF市價 127.8700(2017/12/14)
ETF規模 6,899.02(百萬美元)(2017/11/30) 追蹤指數 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
投資策略 本基金是一支在扣除必要費用前,以追求Barclays Capital 20+ Year US Treasury Index績效為目標的ETF。Barclays Capital 20+ Year US Treasury Index為衡量美國20年期以上的公債市場績效之指數。

 

Annual Returns  

History  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 YTD
TLT (Price) 10.29 33.92 -21.80 9.05 33.96 2.63 -13.37 27.30 -1.79 1.18 7.24

Trailing Total Returns

Total Return %  1-Day 1-Week 1-Month 3-Month YTD 1-Year 3-Year 5-Year 10-Year 15-Year
TLT (Price) 0.38 1.31 1.62 1.80 10.23 12.14 3.12 3.49 6.94 6.55

 

2. VGLT http://performance.morningstar.com/funds/etf/total-returns.action?t=vglt

英文名稱 Vanguard Long-Term Treasury ETF
ETF名稱 Vanguard長期公債ETF 交易所代碼 VGLT
發行公司 Vanguard 總管理費用(%) 0.07 (含 0.02 非管理費用)
成立日期 2009/11/19(已成立8年) ETF市價 78.6100(2017/12/14)
ETF規模 1,400.00(百萬美元)(2017/10/31) 追蹤指數 Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Bond Index
投資策略 本基金以追求Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Bond Index績效為投資目標。

Annual Returns  

History  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 YTD
VGLT (Price)       8.97 29.17 3.30 -12.46 25.19 -1.41 1.22 6.80

Trailing Total Returns

Total Return %  1-Day 1-Week 1-Month 3-Month YTD 1-Year 3-Year 5-Year 10-Year 15-Year
VGLT (Price) 0.32 1.15 1.45 1.60 9.58 11.56 3.07 3.39

 

3. BLV http://performance.morningstar.com/funds/etf/total-returns.action?t=BLV

英文名稱 Vanguard Long-Term Bond ETF
ETF名稱 Vanguard長期債券ETF 交易所代碼 BLV
發行公司 Vanguard 總管理費用(%) 0.07 (含 0.02 非管理費用)
成立日期 2007/04/03(已成立11年) ETF市價 95.4800(2017/12/14)
ETF規模 10,800.00(百萬美元)(2017/10/31) 追蹤指數 Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index
投資策略 本基金是一隻採被動式(或稱指數型)的管理方式,以追求Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index之績效表現為目標的ETF,其80%投資標的都集中在Barclays Capital US Long Govt/Credit Index所包含的債券。Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index包含的債券平均到期年限將與追蹤指數一致,維持在15~30年之間。

Annual Returns

History  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 YTD
BLV (Price)   9.73 0.56 10.01 22.94 7.93 -8.94 20.27 -3.99 6.83 8.71

Trailing Total Returns

Total Return %  1-Day 1-Week 1-Month 3-Month YTD 1-Year 3-Year 5-Year 10-Year 15-Year
BLV (Price) 0.29 1.17 2.22 2.70 11.19 13.71 4.81 4.45 7.54

 

參考:  

Best ETFs: Long-term Bonds

At the top in cost efficiency are three from Vanguard: Long-Term Bond (BLV)Long-term Corporate Bond (VCLT) and Long-term Government Bond (VGLT)

In the middle: three large funds from BlackRock’s iShares family: 20+ Years Treasury Bond (TLT)iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond (LQD) and 7-10 Year Treasury Bond (IEF).

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