常在ETF的投資教學中看到資產分配,
其中會建議要有股債比,例如: 股: 債 = 70:30,比例因人而變,或因年齡而變,
下列是幾格長期的債劵ETF:
1. TLT http://performance.morningstar.com/funds/etf/total-returns.action?t=TLT
英文名稱 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ||
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ETF名稱 | iShares 20年期以上美國公債ETF | 交易所代碼 | TLT |
發行公司 | iShares(BlackRock) | 總管理費用(%) | 0.15 |
成立日期 | 2002/07/22(已成立15年) | ETF市價 | 127.8700(2017/12/14) |
ETF規模 | 6,899.02(百萬美元)(2017/11/30) | 追蹤指數 | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index |
投資策略 | 本基金是一支在扣除必要費用前,以追求Barclays Capital 20+ Year US Treasury Index績效為目標的ETF。Barclays Capital 20+ Year US Treasury Index為衡量美國20年期以上的公債市場績效之指數。 |
Annual Returns
History | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | YTD |
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TLT (Price) | 10.29 | 33.92 | -21.80 | 9.05 | 33.96 | 2.63 | -13.37 | 27.30 | -1.79 | 1.18 | 7.24 |
Trailing Total Returns
Total Return % | 1-Day | 1-Week | 1-Month | 3-Month | YTD | 1-Year | 3-Year | 5-Year | 10-Year | 15-Year |
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TLT (Price) | 0.38 | 1.31 | 1.62 | 1.80 | 10.23 | 12.14 | 3.12 | 3.49 | 6.94 | 6.55 |
2. VGLT http://performance.morningstar.com/funds/etf/total-returns.action?t=vglt
英文名稱 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | ||
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ETF名稱 | Vanguard長期公債ETF | 交易所代碼 | VGLT |
發行公司 | Vanguard | 總管理費用(%) | 0.07 (含 0.02 非管理費用) |
成立日期 | 2009/11/19(已成立8年) | ETF市價 | 78.6100(2017/12/14) |
ETF規模 | 1,400.00(百萬美元)(2017/10/31) | 追蹤指數 | Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Bond Index |
投資策略 | 本基金以追求Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Bond Index績效為投資目標。 |
Annual Returns
History | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | YTD |
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VGLT (Price) | 8.97 | 29.17 | 3.30 | -12.46 | 25.19 | -1.41 | 1.22 | 6.80 |
Trailing Total Returns
Total Return % | 1-Day | 1-Week | 1-Month | 3-Month | YTD | 1-Year | 3-Year | 5-Year | 10-Year | 15-Year |
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VGLT (Price) | 0.32 | 1.15 | 1.45 | 1.60 | 9.58 | 11.56 | 3.07 | 3.39 | — | — |
3. BLV http://performance.morningstar.com/funds/etf/total-returns.action?t=BLV
英文名稱 | Vanguard Long-Term Bond ETF | ||
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ETF名稱 | Vanguard長期債券ETF | 交易所代碼 | BLV |
發行公司 | Vanguard | 總管理費用(%) | 0.07 (含 0.02 非管理費用) |
成立日期 | 2007/04/03(已成立11年) | ETF市價 | 95.4800(2017/12/14) |
ETF規模 | 10,800.00(百萬美元)(2017/10/31) | 追蹤指數 | Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index |
投資策略 | 本基金是一隻採被動式(或稱指數型)的管理方式,以追求Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index之績效表現為目標的ETF,其80%投資標的都集中在Barclays Capital US Long Govt/Credit Index所包含的債券。Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index包含的債券平均到期年限將與追蹤指數一致,維持在15~30年之間。 |
Annual Returns
History | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | YTD |
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BLV (Price) | 9.73 | 0.56 | 10.01 | 22.94 | 7.93 | -8.94 | 20.27 | -3.99 | 6.83 | 8.71 |
Trailing Total Returns
Total Return % | 1-Day | 1-Week | 1-Month | 3-Month | YTD | 1-Year | 3-Year | 5-Year | 10-Year | 15-Year |
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BLV (Price) | 0.29 | 1.17 | 2.22 | 2.70 | 11.19 | 13.71 | 4.81 | 4.45 | 7.54 | — |
參考:
Best ETFs: Long-term Bonds
At the top in cost efficiency are three from Vanguard: Long-Term Bond (BLV), Long-term Corporate Bond (VCLT) and Long-term Government Bond (VGLT).
In the middle: three large funds from BlackRock’s iShares family: 20+ Years Treasury Bond (TLT), iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond (LQD) and 7-10 Year Treasury Bond (IEF).